프라이빗뱅커
직업코드 K000003830
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개인고액산가의 자산 및 수익증대를 목적으로 고객의 자산(부동산, 예금, 실물자산 등)을 종합적으로 관리하는 일을 한다.
- 수행직무
고객의 부동산관리, 연금이나 보험 등의 가입, 은퇴 후 재산상속 등을 컨설팅하고 이에 대한 설계를 한다.고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등 각종 금융상품을 설명하고 가입권유 및 판매한다.고객들이 소속 금융기관에서 환전을 하고, 그 금융기관이 발급하는 신용카드를 사용하도록 유도한다.계약체결에 따른 계약서 작성 등은 관련 부서에 인계한다.고객의 투자결과나 신금융상품 등의 정보를 수시로 분석·제공하여 고객과의 관계를 유지하도록 한다.
직업사전 기본정보
직업사전 기준으로 제공되는 직무 특성입니다.
교육수준14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간4년 초과 ~ 10년 이하
작업강도아주 가벼운 작업
작업장소실내
직무기능
자료: 분석사람: 설득사물: 관련없음
직업 분류정보
조사년도 2013년 기준
한국고용직업분류은행 사무원
0321
한국표준직업분류은행 사무원
3203
한국표준산업분류은행 및 저축기관
K641
관련 정보
- 유사명칭
- PB(Private Banker)프라잇뱅커
- 관련직업
- 증권사에서 활동하는 경우 증권사PB(Private Banker)
- 자격/면허
- 자산관리사FP
- KECO 분류
- 0321 은행 사무원
직업훈련으로 스펙업
