개인자산관리사
직업코드 K000004332
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고객들의 자산관리에 대해 조언하고, 투자방법에 대한 정보를 제공한다.
- 수행직무
고객들의 재무상태를 파악한다.각종 금융상품, 주식, 부동산 등의 투자대상을 고객에게 추천한다.고객의 특성에 맞는 자산관리방법을 개발한다.고객들이 원하는 재무목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립한다.새로운 금융상품이나 투자처에 대해 조사 및 연구한다.고객에게 수익률과 만기시점을 알려준다.고객들의 세금을 줄일 수 있는 절세방법과 자산관리에 대하여 상담하고 조언한다.
직업사전 기본정보
직업사전 기준으로 제공되는 직무 특성입니다.
교육수준14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간2년 초과 ~ 4년 이하
작업강도가벼운 작업
작업장소실내
직무기능
자료: 수집사람: 설득사물: 관련없음
직업 분류정보
조사년도 2013년 기준
한국고용직업분류자산 운용가
0312
한국표준직업분류자산 운용가
2722
한국표준산업분류금융 지원 서비스업
K661
관련 정보
- 유사명칭
- 개인자산운용가고객자산관리운용가
- 관련직업
- 금융자산관리사부동산자산관리사
- KECO 분류
- 0312 자산 운용가
직업훈련으로 스펙업
